Unternehmenseinstellungen

Firmenregeln einmal setzen und überall konsistent nutzen.

Branding & Layoutregeln Nummernkreise Rollen & Nutzerrechte Bankdaten & Steuerlogik

Unternehmen, Bankdaten, Steuern, Branding, Nummernkreise, Textbausteine, E-Mail, Automatisierung, Mahnwesen, lokale Nutzer, Backup und Datenschutz werden zentral gepflegt und wirken direkt auf Dokumente, Versandprozesse und Auswertungen.

30 Tage kostenlos testen Einstellungen & Dokumente

Wirkung

Einmal definieren. Überall konsistent.

Globale Einstellungen greifen direkt in PDF-Branding, Dokumenttexte, E-Mail-Versand, Nummernkreise und Rollenrechte ein. Angebote, Rechnungen, Verträge und Auswertungen bleiben automatisch auf demselben Stand.

Branding & Dokumentlayout: Logo, Farben, Schriften und Layoutregeln gelten automatisch für alle PDFs.
Nummernkreise: Fortlaufende Nummern für Angebote, Verträge und Rechnungen bleiben nachvollziehbar.
Nutzerrollen: Lokale Nutzer, Superuser und Zuständigkeiten sind klar voneinander getrennt.
Bankdaten & Steuerlogik: Bankverbindungen, Zahlungsziele und Steuerdaten bleiben deckungsgleich.

Einstellungen und Setup-Bereich in FlowAssist

Unternehmenseinstellungen auf einem Laptop in einer Werkstattumgebung

Einstellungsbereiche

Alles Wesentliche an einer Stelle, ohne technische Überladung.

Die Oberfläche ist nach Aufgaben gegliedert, nicht nach technischer Verwaltung. So finden Teams schneller den Bereich, der gerade gebraucht wird: Firmendaten, Dokumentenlayout, E-Mail, Automatisierung, Datenschutz oder Portal-Annahme.

Unternehmen: Name, Rechtsform, Standorte, Kontaktwege und Ansprechpartner als Dokumentbasis.
Bank & Steuern: Bankverbindungen, Steuersätze, Zahlungsziele und steuerliche Grundlogik.
Branding: Logo, Primärfarbe, Schriftart, Briefpapier-Layout und Fußzeile für generierte PDFs.
Nummernkreise: Fortlaufende Nummern für Angebote, Verträge, Rechnungen und Belege.
Textbausteine: Standardtexte für Angebote, Rechnungen, Mahnungen, E-Mails und PDF-Hinweise.
E-Mail & Postfach: Absender, Postfach, Signatur und dokumentbezogener Versand.
Automatisierung & Mahnwesen: Vorbelegungen, Fristen, Mahntexte, Gebühren und Versandlogik.
Lokale Nutzer: Benutzer, Rollen, Signaturen und Zuständigkeiten sauber trennen.
Backup, Datenschutz, Konto und Portal: Sicherung, Wiederherstellung, lokale Verarbeitung und digitale Annahme steuern.

Dokumente sehen sofort richtig aus.

PDF-Layouts, Logo, Farben, Textbausteine und Fußzeilen greifen direkt in Angebote, Rechnungen, Verträge und Arbeitsscheine.

Prozesse starten mit sauberen Vorgaben.

Zahlungsziele, Steuerlogik, Nummernkreise und E-Mail-Absender sind vorbereitet, bevor der erste Vorgang geschrieben wird.

Lokale Nutzung bleibt nachvollziehbar.

Rollen, Nutzer, Backups, Datenschutz und Portal-Annahme bleiben getrennt bedienbar und trotzdem Teil derselben Firmenbasis.

Dokumentenverwaltung Dokumente suchen, prüfen, versenden und lokal ablegen. Setup-Wizard Firmenordner, Backup oder Neuinstallation geführt starten. E-Rechnungen Pflichtdaten und Rechnungslogik in den Dokumentenprozess übernehmen.

Einstellungen, die im gesamten Workflow wirken

Vom Branding bis zur Steuerlogik: Definieren Sie Ihre Unternehmensregeln einmal und nutzen Sie sie konsistent in Angeboten, Verträgen, Rechnungen und E-Rechnungen.

30 Tage kostenlos testen Dokumentenverwaltung Rechnungswesen