Setup-Wizard

FlowAssist in wenigen Schritten sauber starten.

Geführter Erststart Datenordner prüfen Backup-Restore Lokaler Superuser

Der Setup-Wizard ist die einfache Startseite für neue Installationen, vorhandene Datenordner und Backup-Wiederherstellung. Er führt durch die wenigen wichtigen Entscheidungen und übergibt danach an Einstellungen, Branding, Nummernkreise und Dokumentenverwaltung.

Doku zum Setup lesen Zur Übersicht

Ein Startpunkt, drei Fälle

Der Wizard fragt nur das ab, was für den Start wirklich nötig ist.

Statt eine technische Systemverwaltung zu erklären, trennt FlowAssist die typischen Einstiegssituationen. So bleibt die Einrichtung verständlich und der Betrieb startet mit sauberer Datenbasis.

Neues Unternehmen anlegen

Für Erststart oder Testversion: Firmenbasis, Speicherort und erster lokaler Benutzer werden klar vorbereitet.

Vorhandenen Datenordner anbinden

Für Neuinstallation oder PC-Wechsel: Ein bestehender FlowAssist-Ordner wird erneut verknüpft, ohne ein zweites Unternehmen zu erzeugen.

Backup wiederherstellen

Für Migration oder Rücksicherung: Gesicherte Unternehmensdaten werden kontrolliert eingespielt und anschließend geprüft.

Ablauf

Kurz genug für den Alltag, klar genug für den ersten Start.

Der Wizard soll schnell abgeschlossen sein. Für Screenshots, Sonderfälle und technische Hinweise gibt es die Setup-Dokumentation. Im Produkt selbst bleiben die Schritte auf die Entscheidungen reduziert, die wirklich vor dem ersten Arbeiten geklärt werden müssen.

  • Startmodus wählen: Neu starten, bestehenden Ordner verbinden oder Backup wiederherstellen.
  • Firmendaten und Speicherort prüfen: Pflichtdaten setzen, damit Dokumente und Ablage konsistent arbeiten.
  • Lokalen Benutzer vorbereiten: Bei frischer Installation den ersten lokalen Superuser anlegen.
  • In Einstellungen und Dokumente wechseln: Branding, Nummernkreise, E-Mail-Absender, Datenschutz und Dokumentenverwaltung anschließen.

Der Setup-Wizard ersetzt keine technische Dokumentation. Er sorgt dafür, dass FlowAssist nach dem ersten Start in einem klaren Zustand ist und die nächsten Einstellungen logisch anschließen.

Danach wichtig

Diese Bereiche schließen die Einrichtung ab.

Unternehmenseinstellungen

Firma, Standorte, Ansprechpartner, Bankdaten, Datenschutz, Rollen und grundlegende App-Optionen pflegen.

Branding und Nummernkreise

Logo, Akzentfarbe, Dokumentdesign und fortlaufende Nummern für Angebote, Verträge und Rechnungen setzen.

Dokumentenverwaltung

Ablage, Vorschau, Suche und Versandstatus vorbereiten, damit die erstellten Dokumente direkt nachvollziehbar bleiben.

Einstellungen und Setup-Bereich in FlowAssist Setup-Dokumentation Schritte, Sonderfälle und Hinweise zum ersten Start nachlesen. Unternehmenseinstellungen auf einem Laptop im Arbeitsumfeld Einstellungen ansehen Firma, Bankdaten, Branding, Nummernkreise und lokale Nutzer einrichten. Dokumentenverwaltung in FlowAssist mit digitaler Ablage und Vorschau Dokumentenverwaltung Ablage, Vorschau, Suche und Versandstatus im Dokumentenbereich prüfen.

Einfach starten

Setup abschließen und FlowAssist direkt im Alltag testen.

Nach dem Wizard sind die Grundlagen gesetzt. Danach können Sie Angebote, Rechnungen, Verträge und Dokumente mit konsistenten Einstellungen testen.

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