Auftragsmanagement

Aufträge und Verträge erstellen ohne Doppeleingaben.

1-Klick aus Angebot AB & DV-Vertrag Folgeprozesse automatisch Rechnungslogik verknüpft

Wird ein Angebot angenommen, übernimmt FlowAssist Positionen, Preise, Kundendaten und Bedingungen direkt in Auftrag oder Vertrag. So bleibt der Prozess von Vertrieb bis Abrechnung konsistent und nachvollziehbar.

30 Tage kostenlos testen Zur Angebotsseite

Konvertierung

Vom Angebot zu Auftrag oder Vertrag in einem sauberen Schritt.

Statt Daten mehrfach zu kopieren, wird das angenommene Angebot direkt weitergeführt. Sie entscheiden, ob ein einmaliger Auftrag oder ein wiederkehrender Dienstleistungsvertrag entstehen soll.

  • Positionen, Mengen, Preise und Steuerlogik werden automatisch übernommen.
  • Kundenprofil, Zahlungsziele und Dokumenttexte bleiben konsistent im gesamten Verlauf.
  • AB- und DV-Fälle laufen im selben System mit klarer Statusführung weiter.
Angebot Vertrag Rechnung Flow mit durchgängiger Dokumentenkette in FlowAssist
Durchgängiger Angebots- und Vertragsflow als Basis für Einsatzplanung und spätere Rechnungsstellung.

AB und DV

Einmaliger Auftrag oder wiederkehrender Vertrag: beide Modelle sind vorbereitet.

FlowAssist bildet beide Vertragstypen sauber ab. Einmalige Projekte bleiben schlank, wiederkehrende Leistungen erhalten Laufzeit-, Intervall- und Kündigungslogik für den B2B-Alltag.

  • AB für projektbezogene Einzelaufträge mit direkter Folgerechnung.
  • DV für regelmäßige Leistungen mit Rhythmus, Fristen und Verlaufsstatus.
  • Einsatzplanung und Rechnungslogik sind mit dem gewählten Modell verknüpft.
AB und DV Verträge in Einsätze und Rechnungen umwandeln mit FlowAssist
Vertragsmodell, Einsatzstruktur und Abrechnung greifen ineinander statt in getrennten Tools.

Rechnungsvorbereitung

Wiederkehrende Rechnungen werden aus dem Vertragskontext vorbereitet.

Der alte, manuelle Rechnungs-Timeline-Block wurde durch eine visuelle Prozessdarstellung ersetzt. Entscheidend ist nicht die einzelne Liste, sondern der stabile Übergang von Vertrag, Einsatz und Abrechnung.

  • Rechnungsintervalle bleiben an Laufzeit und Vertragslogik gekoppelt.
  • Einsatz- und Leistungsbezug geht nicht verloren.
  • Offene und kommende Rechnungen lassen sich aus demselben Vorgang steuern.
Vertragserstellung und Rechnungsvorbereitung in einem durchgängigen B2B-Prozess
Vertragsansicht als zentrale Steuerfläche für Konditionen, Folgeprozesse und saubere Rechnungsübergänge.

Workflow

So läuft der Auftrags- und Vertragsprozess in FlowAssist.

Die Prozesskette ist für den Tagesbetrieb ausgelegt: schnell im Vertrieb, belastbar in der Umsetzung und nachvollziehbar in der Abrechnung.

1

Angebot annehmen und weiterführen

Ein Klick übernimmt Angebotsdaten in Auftrag oder Vertrag ohne erneute Eingabe.

2

Vertragstyp und Laufzeit setzen

AB oder DV inklusive Intervall, Fristen und Verantwortlichkeiten strukturiert festlegen.

3

Einsätze und Arbeitsschritte verknüpfen

Planung, Teamzuordnung und Nachweise bleiben direkt am Vorgang angebunden.

4

Rechnung vorbereitet übergeben

Folgerechnungen entstehen auf Basis derselben Datenstruktur mit weniger Nacharbeit.

Aufträge und Verträge mit klarem Prozess statt Einzelschritten

Nutzen Sie den durchgängigen Flow von Angebot bis Rechnung und halten Sie Vertragslogik, Einsatzplanung und Abrechnung in einer gemeinsamen Struktur.

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