Auftragsmanagement

Angebote, die überzeugen –
und die Arbeit danach erledigen.

Online annehmen lassen 1-Klick in Auftrag & Rechnung Digitale Unterschrift Status-Tracking

Kunde auswählen, Vorlage laden, Positionen anpassen – fertig. Das Angebot wird als professionelles PDF versendet und wartet auf Ihre Rückmeldung. Bei Zusage: ein Klick, und alle Daten fließen in den Auftrag.

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Der Angebotsweg

Von der Anfrage bis zur Annahme bleibt alles in einem Ablauf.

Angebote entstehen in FlowAssist nicht als isoliertes PDF, sondern als Startpunkt für Auftrag, Vertrag, Rechnung und Dokumentation. Kundendaten, Ansprechpartner, Positionen und Konditionen werden einmal erfasst und danach kontrolliert weiterverwendet.

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Angebotseditor in FlowAssist mit Kundendaten, Positionen, Summen und Versandoptionen

Angebot einfach erstellen

Vom ersten Entwurf zum versandfertigen Angebots-PDF.

Die Angebotsmaske verbindet Kundenauswahl, Vorlagen, Leistungspositionen und automatische Kalkulation. So bleibt der fachliche Inhalt prüfbar, während Summen, Steuerlogik und Dokumentausgabe direkt mitlaufen.

Kundendaten übernehmen: Adresse, Ansprechpartner, Zahlungsbedingungen und Rabatte werden aus den Stammdaten geladen.
Positionen kalkulieren: Netto, Brutto, Mehrwertsteuer, Rabatte und Skonto bleiben nachvollziehbar.
PDF vorbereiten: Logo, Farben, Einleitungs- und Schlusstexte werden im Corporate Design ausgegeben.

Angebotsprozess

Drei klare Schritte statt verstreuter Tabellen, Mails und PDF-Dateien.

Der Prozess bleibt bewusst kompakt: Grundlage wählen, Positionen prüfen, Angebot senden. Danach ist sichtbar, ob das Angebot noch Entwurf ist, versendet wurde, angenommen ist oder in einen Folgeprozess gewechselt hat.

Kunde und Vorlage wählen: Stammdaten, Ansprechpartner und Bedingungen werden ohne Neuaufnahme geladen.
Positionen und Preise kalkulieren: Netto, Brutto, Steuer und Rabatte werden automatisch und nachvollziehbar berechnet.
PDF senden und Status übernehmen: Annahme, Ablehnung oder Ablauf werden im Angebot direkt dokumentiert.

Kundendaten automatisch.

Adresse, Ansprechpartner, Zahlungsbedingungen und Rabatte werden beim Auswählen des Kunden als Snapshot ins Angebot übernommen.

Kalkulation nachvollziehbar.

Steuersätze, Rabatte, Skonto und Summen laufen in Echtzeit mit, ohne separate Excel-Logik.

Status sauber geführt.

Entwurf, versendet, angenommen, abgelehnt, abgelaufen oder Vertrag erstellt bleiben mit Historie nachvollziehbar.

Vorlagen wiederverwenden.

Einleitungs- und Schlusstexte, Angebotsvorlagen und wiederkehrende Leistungen lassen sich schneller einsetzen.

PDF im Firmenauftritt.

Logo, Farben, DIN-Falzmarken und Fußbereich werden aus den Dokumenteinstellungen übernommen.

Kennzahlen im Blick.

Gesamtwert, Statusverteilung, Annahmequote und Suche helfen, offene Angebote schneller zu priorisieren.

Digitale Annahme

Angebote senden und digital bestätigen lassen.

FlowAssist kann Angebots-PDFs und Angebotsmails mit einem Annahmelink versehen. Der Empfänger bestätigt das Angebot auf einer klaren Bestätigungsseite; die Rückmeldung wird danach wieder mit dem Angebot synchronisiert.

Zweite Bestätigungsstufe: verhindert versehentliche Klicks und macht die Entscheidung eindeutig.
Branding im Prozess: Annahmeseite, Mail und PDF passen zum Firmenauftritt.
Status zurück in die App: Zusage, Ablehnung und Ablauf bleiben im Angebotskontext sichtbar.

Digitale Angebotsannahme mit Annahmelink, Bestätigungsseite und automatischem Statusabgleich

Angebotsübersicht in FlowAssist mit Status, Suchfunktion und Folgeprozessen

Konvertierung

Nach der Annahme arbeitet das Angebot weiter.

Wird ein Angebot angenommen, bleiben Positionen, Texte, Kundendaten und Bedingungen erhalten. Daraus entstehen Auftrag, Vertrag oder Rechnung, ohne dass dieselben Angaben erneut erfasst werden müssen.

Auftrag Kunde, Positionen, Preise und Beschreibung werden zur verbindlichen Auftragsbasis ohne Neuaufnahme.

Vertrag Leistungen, Laufzeiten, Zahlungsbedingungen und Dokumentenbezug führen wiederkehrende Leistungen sauber weiter.

Rechnung Abgerechnete Positionen, Steuerlogik und Empfängerdaten werden zum schnellen Rechnungsentwurf.

Der Angebotsweg

Von der Anfrage bis zur Rechnung – ohne Medienbruch

Jedes Angebot ist der Startpunkt einer lückenlosen Dokumentenkette. Alle Daten werden automatisch übernommen – kein Abtippen, keine Fehler.

Angebotserstellung mit Positionen, Kalkulation und Versandfreigabe in FlowAssist

Angebot einfach erstellen

Vom ersten Entwurf zum versandfertigen Angebots-PDF in wenigen Schritten.

Die Angebotsmaske verbindet Kundendaten, Leistungspositionen, automatische Kalkulation und Versand in einem Ablauf. So erstellen Sie Angebote schneller, konsistenter und direkt bereit für die digitale Annahme.

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Angebot erstellen einfach: Angebotseditor mit Positionen, Summen und Versandoption in FlowAssist

Angebotsprozess

In drei klaren Schritten vom Entwurf zur Annahme.

Der Angebotsprozess bleibt bewusst schlank: Kundendaten übernehmen, Positionen kalkulieren, PDF versenden. Danach wird der Status automatisch geführt und kann direkt in Auftrag oder Vertrag weiterlaufen.

Kunde und Vorlage wählen Stammdaten, Ansprechpartner und Bedingungen werden ohne Neuaufnahme geladen.

Positionen und Preise kalkulieren Netto, Brutto, Steuer und Rabatte werden automatisch und nachvollziehbar berechnet.

PDF senden und Status übernehmen Annahme, Ablehnung oder Ablauf werden im Angebot direkt dokumentiert.

Angebotsprozess mit klaren Schritten von Kundenauswahl bis PDF-Versand

Digitale Annahme

Angebote senden und digital bestätigen lassen.

FlowAssist kann Angebots-PDFs und Angebotsmails mit einem bestätigten Annahmelink versehen. Der Empfänger landet auf einer technischen Bestätigungsseite, bestätigt das Angebot noch einmal aktiv und die Rückmeldung wird danach automatisch in die App synchronisiert.

Zweite Bestätigungsstufe gegen versehentliche Klicks
Branding des Assist-X-Nutzers auf der Annahmeseite
AGB- und Datenschutzhinweis direkt im Annahmeprozess
Automatische Statusübernahme zurück ins Angebot

Digitale Angebotsannahme mit Annahmelink, Bestätigungsseite und automatischem Rücksync in FlowAssist — Digitale Angebotsannahme mit Annahmelink in Mail/PDF, klarer Bestätigungsseite und automatischer Rücksynchronisierung in die Angebotsliste.

Konvertierung

Annahme und Folgeprozess bleiben im selben Angebotskontext.

Nach der Zusage werden Angebotsdaten ohne Medienbruch weitergeführt. Dadurch entstehen Auftrag oder Vertrag konsistent aus derselben Datenbasis.

1-Klick-Konvertierung in Auftrag (AB) oder Dienstleistungsvertrag (DV)
Positionen, Texte, Kundenbezug und Konditionen bleiben konsistent
Status und Historie bleiben bis zur Rechnung nachvollziehbar dokumentiert

Angebotsstatus und Konvertierungsprozess in FlowAssist

Alle Funktionen

Was die Angebotsverwaltung kann

Kundendaten automatisch

Adresse, Ansprechpartner, Zahlungsbedingungen und Rabatte werden beim Auswählen des Kunden sofort übernommen – als Snapshot gespeichert.

Automatische Kalkulation

Netto, Brutto, MwSt. nach Steuersätzen (19%, 7%, 0%) werden in Echtzeit berechnet. Rabatte je Position, Gesamt-Rabatt und Skonto möglich.

PDF im Corporate Design

Professionelles Angebots-PDF mit Logo, Firmenfarben, DIN-Falzmarken und individuellem Fußbereich. Versand per E-Mail direkt aus der App.

Status-Tracking

Entwurf → Versendet → Angenommen / Abgelehnt / Abgelaufen / Vertrag erstellt. Jeder Status mit Zeitstempel – lückenlose Nachvollziehbarkeit.

Vorlagen & Textbausteine

Template Manager mit Nutzungsstatistik. Einleitungs- und Schlusstexte als Bausteine speichern und per Klick einfügen.

Übersicht & Analyse

Gesamtwert aller Angebote, Conversion-Rate, Status-Verteilung. Volltextsuche und Zeitraum-Filter – jedes Angebot sofort gefunden.

3 Minuten bis zum fertigen Angebot

0 Doppeleingaben bei Konvertierung

3 Konvertierungsoptionen

100% Rückverfolgbarkeit

Bereit für Angebote, die weniger Zeit kosten?

Kein Abtippen, keine Excel-Kalkulation, keine vergessenen Nachfassaktionen. Testen Sie FlowAssist im echten Vertriebsalltag und wandeln Sie angenommene Angebote mit einem Klick weiter.

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