Alle Funktionen von FlowAssist

Angebote & Aufträge

Professionelle Angebote in Minuten – mit PDF-Export, digitalem Versand und Online-Annahme direkt aus der App.

Angebote erstellen

Positionen, Preise und Texte in einer übersichtlichen Maske erfassen – sofort als PDF verfügbar.

Positionen & Vorlagen

Leistungskatalog und wiederverwendbare Positionsvorlagen für schnelle Angebotserstellung.

Angebotsstatus verfolgen

Von Entwurf über Versendet bis Angenommen – jeder Statuswechsel klar nachvollziehbar.

Angebots-KPIs

Offene Angebote, Abschlussquote und Volumen im Dashboard auf einen Blick.

Umwandlung Vertrag / AB

Angenommenes Angebot wird mit einem Klick zur Auftragsbestätigung oder zum Vertrag.

PDF erzeugen & senden

Markengerechtes PDF lokal erzeugen und direkt per E-Mail aus der App versenden.

Mehr erfahren Jetzt testen

Angebote & Aufträge

Professionelle Angebote in Minuten – mit PDF-Export, digitalem Versand und Online-Annahme direkt aus der App.

Angebote erstellen

Positionen, Preise und Texte in einer übersichtlichen Maske erfassen – sofort als PDF verfügbar.

Positionen & Vorlagen

Leistungskatalog und wiederverwendbare Positionsvorlagen für schnelle Angebotserstellung.

Angebotsstatus verfolgen

Von Entwurf über Versendet bis Angenommen – jeder Statuswechsel klar nachvollziehbar.

Angebots-KPIs

Offene Angebote, Abschlussquote und Volumen im Dashboard auf einen Blick.

Umwandlung Vertrag / AB

Angenommenes Angebot wird mit einem Klick zur Auftragsbestätigung oder zum Vertrag.

PDF erzeugen & senden

Markengerechtes PDF lokal erzeugen und direkt per E-Mail aus der App versenden.

Mehr erfahren Jetzt testen

Verträge & Auftragsannahme

Vom Angebot zum Vertrag in einem Klick – inklusive digitaler Annahme, Laufzeitverwaltung und Serienleistungen.

Verträge erstellen

Aus Angebot oder manuell – einmalig oder als wiederkehrender Serienvertrag.

Digitale Auftragsannahme

Kunde nimmt Angebot oder Vertrag online per Link oder QR-Code an – ohne Papierkram.

Laufzeiten & Status

Vertragslaufzeit, Kündigungsfristen und Verlängerungsoptionen zentral überwacht.

Vertrags-KPIs

Aktive Verträge, Gesamtvolumen und auslaufende Laufzeiten im Dashboard.

Wiederkehrende Leistungen

Serienverträge mit automatisch geplanten Folge-Einsätzen und verknüpfter Abrechnung.

Zentrale Vertragshistorie

Alle Vertragsversionen, Dokumente und Statusänderungen pro Kunde archiviert.

Mehr erfahren Jetzt testen

Verträge & Auftragsannahme

Vom Angebot zum Vertrag in einem Klick – inklusive digitaler Annahme, Laufzeitverwaltung und Serienleistungen.

Verträge erstellen

Aus Angebot oder manuell – einmalig oder als wiederkehrender Serienvertrag.

Digitale Auftragsannahme

Kunde nimmt Angebot oder Vertrag online per Link oder QR-Code an – ohne Papierkram.

Laufzeiten & Status

Vertragslaufzeit, Kündigungsfristen und Verlängerungsoptionen zentral überwacht.

Vertrags-KPIs

Aktive Verträge, Gesamtvolumen und auslaufende Laufzeiten im Dashboard.

Wiederkehrende Leistungen

Serienverträge mit automatisch geplanten Folge-Einsätzen und verknüpfter Abrechnung.

Zentrale Vertragshistorie

Alle Vertragsversionen, Dokumente und Statusänderungen pro Kunde archiviert.

Mehr erfahren Jetzt testen

Rechnungen & E-Rechnungen

Rechtssichere Rechnungen nach §14 UStG – ZUGFeRD 2.3, XRechnung und DATEV-Export ab Werk.

Rechnungen erstellen

Alle §14-UStG-Pflichtangaben automatisch befüllt, Nummerierung lückenlos und GoBD-konform.

ZUGFeRD 2.3 / PDF/A-3

Maschinell lesbare E-Rechnung als ZUGFeRD 2.3-konformes PDF auf Knopfdruck.

XRechnung

XRechnung für Behörden und öffentliche Auftraggeber direkt aus der App erzeugen.

Zahlungsstatus verfolgen

Offene, bezahlte und überfällige Rechnungen mit Fälligkeitsdatum und Alterungsstruktur.

Mahnwesen

Mehrstufige Mahnungen mit individuellen Fristen, Mahngebühren und Mahnschreiben-PDF.

Umsatz-KPIs

Rechnungsvolumen, Zahlungseingang und Offene-Posten-Liste im Dashboard.

Mehr erfahren Jetzt testen

Rechnungen & E-Rechnungen

Rechtssichere Rechnungen nach §14 UStG – ZUGFeRD 2.3, XRechnung und DATEV-Export ab Werk.

Rechnungen erstellen

Alle §14-UStG-Pflichtangaben automatisch befüllt, Nummerierung lückenlos und GoBD-konform.

ZUGFeRD 2.3 / PDF/A-3

Maschinell lesbare E-Rechnung als ZUGFeRD 2.3-konformes PDF auf Knopfdruck.

XRechnung

XRechnung für Behörden und öffentliche Auftraggeber direkt aus der App erzeugen.

Zahlungsstatus verfolgen

Offene, bezahlte und überfällige Rechnungen mit Fälligkeitsdatum und Alterungsstruktur.

Mahnwesen

Mehrstufige Mahnungen mit individuellen Fristen, Mahngebühren und Mahnschreiben-PDF.

Umsatz-KPIs

Rechnungsvolumen, Zahlungseingang und Offene-Posten-Liste im Dashboard.

Mehr erfahren Jetzt testen

Einsatzplanung & Arbeitsscheine

Einsätze planen, Mitarbeiter zuweisen und Arbeitsscheine automatisch als PDF erzeugen.

Einsätze planen

Termine mit Mitarbeitern, Zeiten und Kundeninfos in einer intuitiven Kalenderansicht anlegen.

Tages-, Wochen-, Monatskalender

Drei Ansichten für unterschiedliche Planungshorizonte – immer den vollen Überblick.

Arbeitsscheine erstellen

Aus jedem Einsatz entsteht automatisch ein Arbeitsschein als druckfähiges PDF.

Leistungsnachweise

Dokumentierte Leistungsbelege für die Kundenübergabe und lückenlose Abrechnung.

Kunden- & Projektzuordnung

Einsätze direkt mit Kunden, Verträgen und Abrechnungsmodulen verknüpfen.

Serieneinsätze

Wiederkehrende Einsätze täglich, wöchentlich oder monatlich automatisch anlegen.

Mehr erfahren Jetzt testen

Einsatzplanung & Arbeitsscheine

Einsätze planen, Mitarbeiter zuweisen und Arbeitsscheine automatisch als PDF erzeugen.

Einsätze planen

Termine mit Mitarbeitern, Zeiten und Kundeninfos in einer intuitiven Kalenderansicht anlegen.

Tages-, Wochen-, Monatskalender

Drei Ansichten für unterschiedliche Planungshorizonte – immer den vollen Überblick.

Arbeitsscheine erstellen

Aus jedem Einsatz entsteht automatisch ein Arbeitsschein als druckfähiges PDF.

Leistungsnachweise

Dokumentierte Leistungsbelege für die Kundenübergabe und lückenlose Abrechnung.

Kunden- & Projektzuordnung

Einsätze direkt mit Kunden, Verträgen und Abrechnungsmodulen verknüpfen.

Serieneinsätze

Wiederkehrende Einsätze täglich, wöchentlich oder monatlich automatisch anlegen.

Mehr erfahren Jetzt testen

Dokumente, Mail & Versand

Professionelle PDFs, E-Mail-Postfächer, Versandkonten und zentrale Signaturen in einem Workflow.

Dokumentenverwaltung

Alle Dokumente eines Kunden zentral auffindbar, durchsuchbar und filterbar.

Lokale PDF-Erzeugung

PDFs entstehen auf Ihrem Gerät – kein Cloud-Upload, keine externe Abhängigkeit.

FlowAssist Mail

Postfach, Antworten, Weiterleiten und Versand direkt im Arbeitskontext nutzen.

Vorlagen & Signaturen

Mailtexte und Signaturen zentral gestalten, damit Mitarbeiter einheitlich kommunizieren.

Anpassbares Branding

Eigenes Logo, Farben und Briefkopf-Layout für alle PDF-Ausgaben.

Dokumentenhistorie

Jede Version eines Dokuments mit Zeitstempel und Änderungsprotokoll gespeichert.

Mehr erfahren Jetzt testen

Dokumente, Mail & Versand

Professionelle PDFs, E-Mail-Postfächer, Versandkonten und zentrale Signaturen in einem Workflow.

Dokumentenverwaltung

Alle Dokumente eines Kunden zentral auffindbar, durchsuchbar und filterbar.

Lokale PDF-Erzeugung

PDFs entstehen auf Ihrem Gerät – kein Cloud-Upload, keine externe Abhängigkeit.

FlowAssist Mail

Postfach, Antworten, Weiterleiten und Versand direkt im Arbeitskontext nutzen.

Vorlagen & Signaturen

Mailtexte und Signaturen zentral gestalten, damit Mitarbeiter einheitlich kommunizieren.

Anpassbares Branding

Eigenes Logo, Farben und Briefkopf-Layout für alle PDF-Ausgaben.

Dokumentenhistorie

Jede Version eines Dokuments mit Zeitstempel und Änderungsprotokoll gespeichert.

Mehr erfahren Jetzt testen

Buchhaltung & Belege

Belege scannen, Bankimport, EÜR und DATEV-Export – alles für den Steuerberater aufbereitet.

Belege erfassen mit OCR

Belege fotografieren oder scannen – Betrag, Datum und Lieferant automatisch erkannt.

Ausgaben verwalten

Ausgaben kategorisieren und nach SKR03/SKR04-Kontenrahmen strukturiert zuordnen.

Bankimport CSV & CAMT

Kontoauszüge als CSV oder CAMT.053 importieren – Duplikate automatisch erkannt.

DATEV-Export

DATEV-CSV für den Steuerberater – vollständig, GoBD-konform, periodengenau.

EÜR nach §4 Abs. 3 EStG

Einnahmen-Überschuss-Rechnung mit Jahresübersicht direkt in der App.

GoBD & Audit-Log

Buchungsperioden sperren, jede Änderung nachvollziehbar – vollständig GoBD-konform.

Mehr erfahren Jetzt testen

Buchhaltung & Belege

Belege scannen, Bankimport, EÜR und DATEV-Export – alles für den Steuerberater aufbereitet.

Belege erfassen mit OCR

Belege fotografieren oder scannen – Betrag, Datum und Lieferant automatisch erkannt.

Ausgaben verwalten

Ausgaben kategorisieren und nach SKR03/SKR04-Kontenrahmen strukturiert zuordnen.

Bankimport CSV & CAMT

Kontoauszüge als CSV oder CAMT.053 importieren – Duplikate automatisch erkannt.

DATEV-Export

DATEV-CSV für den Steuerberater – vollständig, GoBD-konform, periodengenau.

EÜR nach §4 Abs. 3 EStG

Einnahmen-Überschuss-Rechnung mit Jahresübersicht direkt in der App.

GoBD & Audit-Log

Buchungsperioden sperren, jede Änderung nachvollziehbar – vollständig GoBD-konform.

Mehr erfahren Jetzt testen

Kunden & Stammdaten

Einmal angelegt, überall verfügbar – Kundendaten fließen automatisch durch alle Module.

Kundenverwaltung

Firmendaten, Adressen, Zahlungskonditionen und Kundennummer zentral verwalten.

Ansprechpartner

Mehrere Ansprechpartner pro Kunde mit Rolle, E-Mail, Telefon und Abteilung.

Dokument- & Modulzuordnung

Jedes Dokument, jeder Einsatz und jede Rechnung direkt einem Kunden zugeordnet.

Kundendokumente

Alle Angebote, Verträge und Rechnungen zentral im Kundenprofil aufgelistet.

Kundenhistorie

Lückenloser Überblick über alle Vorgänge und Statusänderungen eines Kunden.

Digitale Personalakte

Mitarbeiter mit vollständiger Personalakte und Dokumentenablage inkl. Ablauf-Erinnerungen.

Lokale Datenhaltung

Alle Daten verbleiben auf Ihrem Gerät – keine Pflicht-Cloud, volle Datenkontrolle.

Mehr erfahren Jetzt testen

Kunden & Stammdaten

Einmal angelegt, überall verfügbar – Kundendaten fließen automatisch durch alle Module.

Kundenverwaltung

Firmendaten, Adressen, Zahlungskonditionen und Kundennummer zentral verwalten.

Ansprechpartner

Mehrere Ansprechpartner pro Kunde mit Rolle, E-Mail, Telefon und Abteilung.

Dokument- & Modulzuordnung

Jedes Dokument, jeder Einsatz und jede Rechnung direkt einem Kunden zugeordnet.

Kundendokumente

Alle Angebote, Verträge und Rechnungen zentral im Kundenprofil aufgelistet.

Kundenhistorie

Lückenloser Überblick über alle Vorgänge und Statusänderungen eines Kunden.

Digitale Personalakte

Mitarbeiter mit vollständiger Personalakte und Dokumentenablage inkl. Ablauf-Erinnerungen.

Lokale Datenhaltung

Alle Daten verbleiben auf Ihrem Gerät – keine Pflicht-Cloud, volle Datenkontrolle.

Mehr erfahren Jetzt testen

Auswertungen & Dashboards

Umsatz, offene Posten, Angebotsquote und Leistungsübersicht – stets aktuell und ohne Aufwand.

Umsatz-Kennzahlen

Monatlicher Umsatz, Vergleich zum Vormonat und Jahrestrend im Dashboard.

Angebotsquote

Wie viele Angebote werden zu Aufträgen? Conversion-Rate direkt im Überblick.

Vertragsübersicht

Aktive Verträge, Laufzeiten und kommendes Vertragsvolumen zusammengefasst.

Offene Rechnungen

Welche Rechnungen sind offen, überfällig oder bereits im Mahnprozess?

Zahlungsstatus

Eingehende Zahlungen und automatisch abgeglichene Bankbuchungen nachverfolgen.

Leistungsübersicht

Arbeitsscheine, Einsätze und erbrachte Leistungen pro Kunde und Zeitraum.

Jetzt testen

Auswertungen & Dashboards

Umsatz, offene Posten, Angebotsquote und Leistungsübersicht – stets aktuell und ohne Aufwand.

Umsatz-Kennzahlen

Monatlicher Umsatz, Vergleich zum Vormonat und Jahrestrend im Dashboard.

Angebotsquote

Wie viele Angebote werden zu Aufträgen? Conversion-Rate direkt im Überblick.

Vertragsübersicht

Aktive Verträge, Laufzeiten und kommendes Vertragsvolumen zusammengefasst.

Offene Rechnungen

Welche Rechnungen sind offen, überfällig oder bereits im Mahnprozess?

Zahlungsstatus

Eingehende Zahlungen und automatisch abgeglichene Bankbuchungen nachverfolgen.

Leistungsübersicht

Arbeitsscheine, Einsätze und erbrachte Leistungen pro Kunde und Zeitraum.

Jetzt testen