FAQ

Die wichtigsten Fragen auf einen Blick.

Hier finden Sie klare Antworten zu Einstieg, Funktionen, Lizenzen, Support und typischen Fragen rund um FlowAssist. So erhalten Sie schnell Orientierung und können direkt dort weiterlesen, wo Ihr Thema am besten aufgehoben ist.

Schneller Einstieg

Antworten ohne Umweg

Die FAQ helfen Ihnen bei typischen Fragen sofort weiter - kompakt, klar und leicht auffindbar.

Gut geführt

Nach Themen sortiert

Ob Einstieg, Dokumente, Lizenz oder Support: Die Inhalte sind so aufgebaut, dass Sie Ihr Thema schnell finden und direkt zur passenden Antwort springen können.

Wenn Sie mehr klären möchten

Dann geht es von hier aus direkt weiter

Wenn Sie Ihr Anliegen persönlich besprechen möchten, gelangen Sie von hier aus direkt zum passenden Anfrageweg - ohne unnötige Umwege.

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Einstieg

Einstieg

Wie finde ich mich am schnellsten in FlowAssist zurecht?

Am schnellsten gelingt der Einstieg mit der Dokumentation und den passenden Modulseiten. Dort sehen Sie direkt, welche Bereiche für Kunden, Angebote, Rechnungen, Planung oder Dokumente relevant sind.

Wo finde ich die wichtigsten Anleitungen?

Die wichtigsten Anleitungen finden Sie zentral in der Dokumentation. Dort sind Einrichtung, Arbeitsabläufe, Modulübersichten und weiterführende Hinweise gebündelt.

Grundlagen

Grundlagen

Für wen ist FlowAssist gedacht?

FlowAssist richtet sich an Dienstleistungsunternehmen und Teams, die Kunden, Angebote, Verträge, Rechnungen, Planung und Dokumente in klaren Abläufen organisieren möchten.

Welche Themen deckt FlowAssist ab?

Typische Schwerpunkte sind Kundenverwaltung, Angebote, Verträge, Rechnungen, Planung, Dokumentenversand, Lizenzverwaltung und weitere organisatorische Prozesse rund um den Arbeitsalltag.

Vertrieb

Vertrieb

Kann ich mir FlowAssist vorab in Ruhe ansehen?

Ja. Ein guter Start sind die Funktionsseiten, die Dokumentation und diese FAQ. Wenn Sie danach Ihren konkreten Einsatz besprechen möchten, können Sie uns jederzeit eine Anfrage senden.

Dokumente

Dokumente

Lassen sich Angebote, Verträge und Rechnungen an mein Unternehmen anpassen?

Ja. FlowAssist ist darauf ausgelegt, Dokumente und Vorlagen an das eigene Branding und die eigenen Abläufe anzupassen. Welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen, ist in den jeweiligen Bereichen beschrieben.

Lizenz

Lizenz

Wie funktioniert die Lizenzierung?

Die Lizenzierung läuft über das Portal. Dort können je nach freigeschaltetem Bereich Registrierung, Geräteverwaltung, Lizenzstatus und weitere zugehörige Funktionen genutzt werden.

Support

Support

Was sollte ich vor einer Support-Anfrage bereithalten?

Besonders hilfreich sind eine kurze Beschreibung des Problems, die betroffene Funktion, Screenshots oder Fehlermeldungen sowie, falls vorhanden, Kundennummer, Support-Code oder App-Version.

Wann lohnt sich eine direkte Anfrage?

Immer dann, wenn Sie Ihren konkreten Fall persönlich besprechen möchten, zum Beispiel für Support, eine Demo oder eine individuelle Frage zu Ihrem Einsatz.

Datenschutz

Datenschutz

Was passiert mit meinen Angaben aus einer Anfrage?

Ihre Angaben werden ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage verwendet. Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Noch nicht beantwortet?

Dann helfen wir Ihnen persönlich weiter.

Wenn Ihre Frage hier nicht dabei ist oder Sie Ihren konkreten Fall besprechen möchten, gelangen Sie über die Kontaktseite direkt zum Anfrageformular.

Funktionstiefe

Vertrieb, Vertrag und Abrechnung in einem System.

Alle Module greifen auf dieselben Vorgangsdaten zu – kein Systemwechsel, kein Datenverlust.

Dokumentenkette

Vertrieb mit klarer Dokumentenlogik

Von der ersten Angebotsversion bis zum angenommenen Auftrag bleibt jeder Schritt im selben Kundenkontext – ohne Systemwechsel.

  • AngeboteVersionen, Versand und Rückmeldung in einer Ansicht
  • Online-AnnahmeDigitale Bestätigung per Link, ohne Medienbruch
  • VertragsgenerierungAus dem Angebot direkt in den Vertrag
  • EinsatzplanungFolgeaktionen direkt am Kundenvorgang
Angebotsworkflow ansehen →

Rechnungsprozess

E-Rechnung, DATEV-Export und Buchhaltung

Erstellen Sie Rechnungen als ZUGFeRD oder XRechnung und übergeben Sie sie direkt an Ihren Steuerberater – ohne zusätzliche Konvertierungsschritte.

  • ZUGFeRD 2.3E-Rechnung als eingebettetes PDF/XML
  • XRechnungReines XML für öffentliche Auftraggeber
  • DATEV-CSVDirektübergabe an den Steuerberater
  • EÜR & Offene PostenÜberblick ohne Buchhaltungspflicht
E-Rechnungen im Detail →

Betriebsrahmen

Lokal, offline-fähig und DSGVO-konform

Ihre Daten verbleiben auf Ihrem Gerät – kein Cloud-Zwang, keine Drittserver. FlowAssist arbeitet vollständig lokal und ist auch ohne Internetverbindung nutzbar.

  • Lokale DatenhaltungKein Pflicht-Cloud, keine Datenweitergabe
  • Offline-BetriebVollständig nutzbar ohne Internetverbindung
  • DSGVO-konforme ProzesseNachvollziehbare Abläufe, saubere Übergaben
  • Windows-nativKeine Browser-App, kein Abo-Zwang für Grundfunktionen
Alle Funktionen ansehen →