Dokumentation · 5. Dokumente und Versand
Dieser Bereich beschreibt den aktuellen Stand des Dokumentenmoduls: gemeinsame Dokumentenübersicht, PDF-Vorschau, E-Mail-Versand mit Vorlagen, Platzhalter und die digitale Angebotsannahme über das Portal.
Die Dokumentenübersicht kombiniert manuell importierte DMS-Dateien und verknüpfte Fachdokumente aus Belegen, Angeboten, Verträgen, Rechnungen und Arbeitsscheinen. Sie ist ein operativer Einstieg, kein separates Fachmodul mit eigener Statuslogik.
Angebote, Verträge, Rechnungen und weitere PDF-Dokumente lassen sich vor dem Versand in der App prüfen. Die Detailseiten und Erstellungsformulare bieten dafür Vorschau- und Vollbildpfade.
Der zentrale Versanddialog deckt aktuell den direkten E-Mail-Versand für Angebote, Verträge, Rechnungen, Mahnungen und Arbeitsscheine ab. Einsatzpläne an Mitarbeiter nutzen zusätzlich einen separaten Planungsdialog.
E-Mail-Vorlagen werden zentral in den Einstellungen gepflegt. Platzhalter wie {{kundenname}},
{{dokumentnummer}} oder {{signatur}} werden beim Versand automatisch ersetzt.
Die Angebotsannahme verbindet App, Versanddialog, PDF und Portal. Ein Kunde kann ein Angebot über Link oder QR-Code öffnen und annehmen; die Rückmeldung wird danach in die App zurückgeführt.
