Dokumentation
Diese Dokumentation deckt den gesamten Arbeitsablauf der App ab: von der Einrichtung über Kunden, Angebote, Verträge, Rechnungen und Einsatzplanung bis zu Buchhaltung, Dokumentenarchiv, Einstellungen, Export und Prüfung.
Dieser Bereich führt durch die saubere Inbetriebnahme. Sie richten Ihr Unternehmen ein, prüfen Nummernkreise, Branding, Pflichtangaben und machen einen ersten Testdurchlauf, bevor Sie produktiv starten.
Hier wird erklärt, wie Kunden, Ansprechpartner, Adressen und Kontaktwege als stabile Datenbasis gepflegt werden und wie daraus Angebote, Verträge, Auftragsbestätigungen, Rechnungen und Mahnungen entstehen.
Dieser Teil zeigt, wie Leistungen geplant, Mitarbeitern zugewiesen, als PDF oder ICS exportiert und als Arbeitsscheine dokumentiert werden. Er erklärt außerdem den praktischen Versand an Mitarbeiter.
Hier geht es um Kontoauszüge, Matching, offene Posten, Ausgaben, Belegimport und OCR. Der Schwerpunkt liegt auf einer sicheren Prüflogik statt auf blinden Automatikläufen.
Dieser Abschnitt erklärt die Dokumentenübersicht, die PDF-Vorschau, Versandmodale, Textbausteine und die digitale Angebotsannahme mit Link, Button und QR-Code.
Dieser Bereich dokumentiert Unternehmensdaten, Branding, lokale Benutzer, Rollenverteilung, Signaturen, E-Mail-Einstellungen, Audit-Trail sowie Datensicherung und Systempflege.
Der abschließende Bereich bündelt alles rund um E-Rechnung, ZUGFeRD, DATEV, ELSTER, lokale Archivierung, Prüfbarkeit und Versionsstände. Er ist besonders wichtig für Steuerkanzlei, Prüfer und interne Qualitätssicherung.
Wenn Sie FlowAssist neu einführen, lesen Sie die Themen am besten in der Reihenfolge dieser Dokumentation. So bauen die einzelnen Abschnitte aufeinander auf und Sie vermeiden Rückfragen bei späteren Prozessschritten.
Beginnen Sie mit 1. Erste Schritte. Der Setup-Wizard führt Sie durch die Grundkonfiguration – Firmendaten, Logo, Nummernkreise und Speicherpfad. Das dauert etwa 15 Minuten und legt die Basis für alle weiteren Module.
Nein. FlowAssist ist für Unternehmer ohne Buchhaltungs-Vorkenntnisse konzipiert. Die App führt Sie Schritt für Schritt durch Bankimport, Belege und EÜR-Export. Ihren Steuerberater unterstützen Sie am Ende mit einem fertigen DATEV-Export.
Nein. FlowAssist speichert alle Daten lokal auf Ihrem Rechner – in dem Ordner, den Sie bei der Einrichtung festlegen. Es gibt keine Pflicht-Cloud-Synchronisation. Backups können Sie optional in einen Cloud-Ordner (z.B. OneDrive, Dropbox) legen – das liegt allein bei Ihnen.
Ja. FlowAssist ist vollständig offline-fähig. Lediglich der E-Mail-Versand (SMTP) und der digitale Annahme-Link für Angebote benötigen eine Internetverbindung. Alle anderen Funktionen – PDFs erstellen, Buchhaltung, Planung – laufen komplett lokal.
FlowAssist befüllt automatisch alle Pflichtangaben nach §14 UStG: Firmenname, Adresse, Steuernummer, fortlaufende Rechnungsnummer, Leistungsdatum und Mehrwertsteuerausweis. Voraussetzung ist, dass Ihre Firmenbasis vollständig konfiguriert ist – das erklärt Abschnitt 6.1.
