Dienstleister Software: Angebot erstellen, E-Rechnung schreiben

Angebot online annehmen Vertrag automatisch ZUGFeRD & XRechnung Lokal & DSGVO-konform

FlowAssist verbindet Angebotserstellung, digitale Angebotsannahme, Vertragsgenerierung und Rechnungen als ZUGFeRD oder XRechnung in einem lokalen Windows-Workflow.

Jetzt 30 Tage testen Funktionen ansehen

Alle Funktionen im Überblick

Ein Workflow statt verstreuter Einzelwerkzeuge.

FlowAssist führt Vertrieb, Einsatz, Dokumente und Abrechnung in einer klaren Arbeitskette zusammen. Jede Funktion bleibt einzeln erreichbar, arbeitet aber mit denselben Kunden-, Angebots- und Rechnungsdaten.

Angebot Auftrag oder Vertrag Einsatz Rechnung Buchhaltung
Angebote Angebote erstellen & online annehmen lassen Professionelle Angebote in Minuten erstellen, als PDF versenden und vom Kunden digital annehmen lassen – mit optionaler Unterschrift direkt im Browser. Verträge & Aufträge Verträge in Sekunden aus dem Angebot erzeugen Ein Klick – alle Positionen, Preise und Kundendaten werden übernommen. Einmalig oder wiederkehrend als Serienvertrag, mit Laufzeit und Kündigungsfristen. Rechnungen & E-Rechnung Rechnungen, ZUGFeRD & E-Rechnungspflicht §14-UStG-konforme Rechnungen, ZUGFeRD 2.3, XRechnung und DATEV-Export – alle gesetzlich geforderten Formate ohne Mengenlimit. Mehrstufiges Mahnwesen inklusive. Einsatzplanung Einsätze planen & Teams koordinieren Tag-, Wochen- und Monatskalender, Mitarbeiterzuweisung mit Verfügbarkeitsanzeige, wiederkehrende Serieneinsätze und ICS-Export für externe Kalender. Arbeitsscheine Arbeitsscheine & Leistungsnachweise automatisch erzeugen Aus jedem Einsatz entsteht automatisch ein Arbeitsschein – als Aufgabenliste für Mitarbeiter oder Leistungsnachweis für den Kunden, per PDF versendbar. Buchhaltung & Export EÜR, Belege scannen & DATEV-Export Belege per OCR scannen, Bankkontoauszüge importieren, Zahlungen automatisch abgleichen und am Quartalsende alles als DATEV-CSV exportieren. Kundenverwaltung Kundenprofile mit vollständiger Dokumentenhistorie Alle Angebote, Verträge und Rechnungen direkt am Kundenprofil. Einmal eingepflegt – automatisch in jedem Dokument verfügbar. Dokumente & Versand Professionell versenden – eigenes Mailkonto & Branding PDFs lokal erzeugt, per eigenem SMTP verschickt – mit E-Mail-Vorlagen je Dokumenttyp, Platzhaltern, Annahmelink & QR-Code sowie Auto-Versand für Rechnungen und Mahnungen.
Alle Bereiche sind verbunden.

Von der ersten Anfrage bis zur E-Rechnung bleibt der Kontext erhalten. Das reduziert Doppeleingaben und macht Status, Dokumente und nächste Schritte schneller sichtbar.

Alle Funktionen im Detail ansehen

Einsatzbereiche

Software für Handwerker, Dienstleister und dokumentenintensive Teams

FlowAssist unterstützt Betriebe bei Angeboten, Aufträgen, Rechnungen und Dokumenten – lokal, effizient und ohne Cloud-Zwang.

Handwerker

Für Handwerksbetriebe, die Angebote, Aufträge und Rechnungen digital verwalten möchten. Lokal installiert, DSGVO-konform und ohne Cloud-Zwang.

Bau & Montage

Für Montage- und Baubetriebe mit Projekten, Leistungsnachweisen und E-Rechnungen. Angebote, Verträge und Arbeitsscheine strukturiert in einem Workflow.

Wartung & Service

Für Servicebetriebe mit wiederkehrenden Einsätzen und digitaler Abrechnung. Wartungsverträge, Arbeitsscheine und Rechnungen lokal verwalten.

Büro & Verwaltung

Für Bürodienstleister mit Dokumenten, Belegen und strukturierter Kundenverwaltung. Angebote, Rechnungen und Versand ohne Cloud-System.

Immobilien & Objektservice

Für Hausverwaltung und Facility Services mit Angeboten, Leistungsnachweisen und E-Rechnungen. Alle Objektdokumente lokal und nachvollziehbar.

Agenturen & Projektteams

Für Agenturen und Beratungen mit Projektangeboten, Verträgen und digitaler Abrechnung. Annahme, Auftrag und Rechnung in einem Ablauf.

Technik & IT-Dienstleister

Für Systemhäuser und IT-Betriebe mit Angeboten, Aufträgen und E-Rechnungen. Lokal verwalten, ohne Cloud und ohne Datenschutzrisiko.

Dienstleister

Für Selbstständige und lokale Betriebe mit Kunden, Angeboten und Rechnungen. Strukturiert arbeiten – ohne Cloud-Zwang und ohne Komplexität.

Kostenlos testen

Testen Sie FlowAssist 30 Tage kostenlos.

Starten Sie mit dem Tarif, der zu Ihrem Betrieb passt. Keine Kreditkarte erforderlich – wählen Sie im nächsten Schritt Plan und Laufzeit.

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Funktionstiefe

Vertrieb, Vertrag und Abrechnung in einem System.

Alle Module greifen auf dieselben Vorgangsdaten zu – kein Systemwechsel, kein Datenverlust.

Dokumentenkette

Vertrieb mit klarer Dokumentenlogik

Von der ersten Angebotsversion bis zum angenommenen Auftrag bleibt jeder Schritt im selben Kundenkontext – ohne Systemwechsel.

  • Angebote–Versionen, Versand und Rückmeldung in einer Ansicht
  • Online-Annahme–Digitale Bestätigung per Link, ohne Medienbruch
  • Vertragsgenerierung–Aus dem Angebot direkt in den Vertrag
  • Einsatzplanung–Folgeaktionen direkt am Kundenvorgang
Angebotsworkflow ansehen →

Rechnungsprozess

E-Rechnung, DATEV-Export und Buchhaltung

Erstellen Sie Rechnungen als ZUGFeRD oder XRechnung und übergeben Sie sie direkt an Ihren Steuerberater – ohne zusätzliche Konvertierungsschritte.

  • ZUGFeRD 2.3–E-Rechnung als eingebettetes PDF/XML
  • XRechnung–Reines XML für öffentliche Auftraggeber
  • DATEV-CSV–Direktübergabe an den Steuerberater
  • EÜR & Offene Posten–Überblick ohne Buchhaltungspflicht
E-Rechnungen im Detail →

Betriebsrahmen

Lokal, offline-fähig und DSGVO-konform

Ihre Daten verbleiben auf Ihrem Gerät – kein Cloud-Zwang, keine Drittserver. FlowAssist arbeitet vollständig lokal und ist auch ohne Internetverbindung nutzbar.

  • Lokale Datenhaltung–Kein Pflicht-Cloud, keine Datenweitergabe
  • Offline-Betrieb–Vollständig nutzbar ohne Internetverbindung
  • DSGVO-konforme Prozesse–Nachvollziehbare Abläufe, saubere Übergaben
  • Windows-nativ–Keine Browser-App, kein Abo-Zwang für Grundfunktionen
Alle Funktionen ansehen →

Häufige Fragen

Die wichtigsten Fragen zu FlowAssist auf einen Blick.

Direkte Antworten zu den Funktionen, die für Ihren Einstieg relevant sind.

Kann ich Angebote online annehmen lassen?

Ja. Sie versenden Angebote mit Annahmelink und können die Annahme direkt digital bestätigen lassen.

Mehr zu Angeboten
Wird aus einem Angebot automatisch ein Vertrag?

Ja. Aus dem angenommenen Angebot erstellen Sie in Sekunden den passenden Vertrag inklusive Dokumentenbezug.

Mehr zu Verträgen
Unterstützt FlowAssist ZUGFeRD und XRechnung ohne Limit?

Ja. Sie können unbegrenzt E-Rechnungen im ZUGFeRD- oder XRechnung-Format erstellen.

Mehr zu E-Rechnung
Ist die Software für Dienstleister ohne Cloud-Zwang nutzbar?

Ja. FlowAssist arbeitet lokal auf Windows, ist offline-fähig und auf DSGVO-konforme Prozesse ausgelegt.

Mehr zu Einstellungen & Dokumenten

Weitere Fragen? Alle FAQs ansehen oder direkt fragen.